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2017年中国牛肉市场供需预测及价格走势分析,乌拉圭牛肉出口增长

据新华社信息北京12月8日电 据海外媒体报道,美国农业部预计,该国今年牛肉进口量可达150万吨,比去年增长23%;进口值可达35亿美元,增长47%。截至目前,美国今年从澳大利亚和新西兰进口的牛肉数量与去年同期相比基本持平,而今年美国从乌拉圭进口的牛肉数量却一路走高,预计美国今年从乌拉圭进口的牛肉将占乌拉圭牛肉出口总量的大约80%。 业内人士分析,价格增长和国内供应量减少是美国今年牛肉进口数量增长的主要原因。 预计,美国2005年牛肉进口数量将增长3%左右,达到160万吨。

据新华社信息蒙得维的亚7月22日电(记者胡积康)据乌拉圭肉类委员会公布的材料,今年上半年,乌拉圭牛肉出口量达到16.6万吨,比去年同期增长7%;外汇收入是1.7亿美元,同比增加3%。 该肉类委员会估计,如果按照目前的增长速度,今年全年乌拉圭牛肉总出口量可达30万吨,外汇收入将上升到4亿美元。6月份美国已经解除对乌拉圭牛肉的进口禁令,巴西近期内也将向乌拉圭带骨牛肉开放市场。 北美自由贸易区成了乌拉圭牛肉出口的最大市场,今年上半年共进口乌牛肉6.75万吨,其中加拿大5.28万吨,美国1.47万吨。南方共同市场占第二位,2.37万吨;欧盟居第三位,2.17万吨;以色列排第四位,2.13万吨。 乌拉圭2001年4月发现口蹄疫后,牛肉出口全部中断。经过艰苦努力,乌拉圭终于彻底控制住口蹄疫,并于2002年初开始逐步恢复牛肉出口。今年4月,乌拉圭重新获得“注射疫苗的无口蹄疫国家”资格。7月,中国也解除对乌拉圭偶蹄动物活畜、肉类及其制品的进口禁令。 牛肉、羊毛和皮革是乌拉圭的传统出口产品。乌拉圭农牧业产品出口占全国出口总额的70%左右。

2015 年我国肉类消费量占比中,牛肉仅为 8.2%,远低于澳大利亚、巴西等牛肉消费大国,即使相比区域临近、饮食习惯相似的日本,仍有明显差距。近年来牛肉在澳大利亚、美国等消费大国本土销量出现下滑态势,在中国则维持相对较快增长。 相比其他肉类,我国牛肉消费近五年增速最快,CAGR 达到 4.6%。整体肉类消费结构中, 牛肉及羊肉占比逐年提升,猪肉和禽类占比则略有下降。 2015 年各国肉类销量结构 2010~2015 年各国牛肉销量 CAGR 2010~2015 年中国肉类各品类销量 CAGR 中国肉类历年消费结构变化 当前中国牛肉人均消费量远低于其他国家,15 年 人均消费量仅 4 公斤,远低于美国、日本等消费大国,未 来还有成倍提升空间。 2015 年中国牛肉表现消费量为 734 万吨,过去五年 CAGR 5.6%,预计未来五年仍将保 持 6%左右的较快增速,考虑到 15 年走私牛肉约 100 万吨未统计在内,预计全年牛肉实 际消费量已超过 800 万吨,2020 年牛肉消费需求有望突破 1,000 万吨,成长空间广阔。 随着我国城市化率的提高以及人均可支配收入的增长,消费者有能力购买均价较高 的牛肉,同时外出就餐率有所提升;西方及日韩文化在中国的流行使得牛排、烧肉 等西式及日韩餐饮消费日益普及,主打牛肉及牛杂的消费场景不断增多,国民亦逐 渐掌握家庭烹饪牛肉制法。二者共同作用拉动牛肉消费量持续增长。 2015 年各国牛肉人均消费量 相比猪肉等其他肉类,牛肉是高蛋白低脂肪的健康肉类。牛肉富含蛋白质、肌氨酸、 丙氨酸、肉毒碱、维生素 B6/B12、以及锌、铁、钾、镁等矿物质,同时是亚油酸等 抗氧化剂的低脂肪来源。随着我国国民健康意识的提升,牛肉消费量亦不断上升。 我国专用肉牛品种较少,多为黄牛和杂交改良牛。海外肉牛饲养历史悠久,有和牛、夏 洛莱牛、西门塔尔牛等高端优良品种,更为符合国内消升级费趋势。随着国内消费者人 均可支配收入的增长,对牛肉分级理念的普及,以及食品安全意识的提升,中高端牛肉 市场不断扩容,且增速高于普通牛肉,推动牛肉整体均价的提升。国内高端牛肉多销售 于火锅、西餐等餐饮渠道以及商超渠道,进口为主要来源,国产占比较小。国内从事高 端肉生产企业数量较少,包括大连雪龙、秦宝牧业、吉林黑牛、大地肉牛等,收入规模 较大的大连雪龙仅有 3 亿元左右,市场极为分散。受消费升级和供不应求的影响,我国牛肉价格持续上升,过去五年 ASP 近乎翻倍。 国内牛肉均价持续上升 2015 年中国牛肉产量达到 670 万吨,而表现消费量为 734 万吨,过去五年牛肉产量和表现消费量 CAGR 分别为 5.6%和 1.4%。虽为牛肉产量大国,目前供需缺口明显,且需求增速快于供给, 预计未来缺口将继续扩大。 美国、欧盟等牛肉消费成熟国家基本实现产销平衡;中国、日本等新晋需求旺盛国牛肉 消费依赖进口;新西兰、澳大利亚、巴西等牛肉产量大国因本土人口少需求弱,牛肉产 业为出口导向型,其中新西兰近 80%牛肉用于出口。 中国牛肉历年产量和表现消费量 2015 年,我国牛肉进口总量突破 66 万吨,2011 年进口量仅约 4 万吨,最近四年 CAGR 121%,增速迅猛。进口牛肉已成为解决供需矛盾的重要途径。 中国牛肉进口量快速上升 根据海关信息,2015 年我国进口牛肉约 23.2 亿美元,同比增长 79.9%。其中冻牛肉 22.7 亿美元,同比+79.0%;冷鲜牛肉 0.5 亿美元,同比+136.9%。进口冷鲜牛肉全部来自澳 大利亚,进口冻牛肉前三大国分别为澳大利亚、乌拉圭、新西兰。 牛杂进口总量同比增长约 5%,乌拉圭、澳大利亚和新西兰分占 55%、30%和 14%。 2015 年国产牛肉市场均价 63.22 元/公斤,约合 9.5 美元/公斤,而前三大进口国澳大利 亚、乌拉圭和新西兰均价均约合 5 美元/公斤,价差接近一倍。 进口总税费主要由增值税和关税组成,具体税率如图表 22。根据“中新贸易协定”,2016 年起,进口牛肉牛杂及相关制品关税税率均降为 0,则新西兰进口牛肉价格到岸完税价 格约为 5.8 美元/公斤,价格优势明显。澳大利亚、乌拉圭等其余主要进口国均享有最惠 国待遇,冻牛肉到岸完税价格为 5~6 美元/公斤。根据最新签订的“中澳贸易协定”未来 9 年内将免去对澳洲进口牛肉的关税,预计澳大利亚 进口牛肉价格优势会更加明显。中国由于草场资源不足,牛的饲养成本较高,进口牛肉 具备高性价比,未来随着进口国的丰富和税费的降低,预计将成为常态。

据海关统计,今年1-8月,天津口岸进口牛羊肉46.4万吨,比上年同期(下同)增长46.4%;进口值134.3亿元人民币,增长61.4%;进口均价每千克28.9元,上涨10.3%。

一、今年1-8月我国牛羊肉进口的主要特点

(一)月度进口回落,进口均价持续走高。今年8月天津口岸进口牛羊肉5.4万吨,同比增加11.9%,环比下跌18.4%;进口均价为每千克31.7元,同比上涨14.3%,环比上涨5.7%(下图),较2019年1月份上涨14.5%,年内上涨明显,同时,这一价格也为2016年1月以来牛羊肉进口价格的高点。

(二)一般贸易方式为进口主力。今年1-8月天津口岸以一般贸易方式进口牛羊肉46万吨,增加46.9%,占同期天津口岸牛羊肉进口总量(下同)的99.1%。

(三)民营企业为进口主力。今年1-8月,天津口岸民营企业进口牛羊肉35.5万吨,增加38.2%,占76.5%。

(四)主要进口自新西兰、乌拉圭和阿根廷。今年1-8月,天津口岸自新西兰进口牛羊肉10万吨,增加60.9%;自乌拉圭进口10.2万吨,增加38.4%;自阿根廷进口9.3万吨,增加98.2%;三者合计占63.7%。

二、今年1-8月天津口岸牛羊肉进口量呈上述特点的原因

(一)受猪瘟疫情的长期性和复杂性影响,牛羊肉等猪肉替代品的需求量增加。自从2018年8月非洲猪瘟疫情在中国爆发以来,已持续一年。这次疫情的复杂性和长期性远超预期。对食品和肉类行业影响以及国人消费习惯,也开始逐渐呈现出来。预计2019年全年全国猪肉供应出现15%~20%减少的概率将大大增加。这会带动其他肉类需求的增加,牛羊肉价格得以支撑上涨,同时大幅度减少的猪肉供应,不可能全部通过增加进口来弥补,供应量的减少,会进一步刺激居民消费其他肉类,鸡肉、牛羊肉等肉类替代品需求将大幅上升。

(二)新西兰出口需求强劲使得新西兰出口至中国的牛羊肉大幅增加。由于存在地缘政治不确定、大规模干旱以及动物疾病爆发等不利因素,2019年国际牛羊肉贸易市场可能存在不稳定性。但由于新西兰元走弱和出口需求强劲,牛、羊肉价格在2019年预计将持续保持历史高位、出口销售总额都将超过30亿新元。

羊肉方面,全球羊肉需求在不断增长,而羊肉主要生产地澳大利亚和新西兰的供应却偏紧。由于母羊数量下降,新西兰出口羔羊数量预计在2018/19年将减少1.7%。供求关系将继续推动羊肉平均出口价格上涨。在2018年度首次突破30亿新元大关后,2019年羊肉出口总额预计维持在31亿新元左右。

牛肉方面,中国是新西兰的主要市场,同时中国对牛肉的需求将继续增长。持续强劲的牛肉价格及相对较低的劳动力需求,新西兰鼓励农民维持或增加畜群规模。截至2018年6月30日,新西兰肉牛群增长1.9%,达368万头。这是自20世纪90年代以来持续下降后,连续第二次小幅增长。2019年新西兰羊肉出口总额预计为34亿新元左右。据《新西兰先驱报》8月1日报道,2018至2019年间,中国占新西兰牛肉总贸易量的38%,超过美国的34%,再次成为新西兰最大牛肉进口国。

(三)季节性因素和国内养殖成本上涨等因素叠加使得牛羊肉价格上涨。国内市场方面,从需求看,暑期旅游旺季及城市烧烤市场趋旺,拉动牛羊肉的消费;从供给看,夏季牲畜进入育肥期,出栏数量处于年度内低位水平。目前牛羊肉供应偏紧,预计后期价格仍将将稳中略涨。;养殖成本方面,人工、基建、防疫、水电的费用不断上升,助推价格水平的上涨。另一方面,产业处于恢复阶段,供给持续偏紧,所以近五年来我国的牛羊产业散户加快退出,规模化养殖比重提升,产能处于振荡恢复期,产量增长相对缓慢,所以有些地区出现阶段性较大涨幅。多种因素叠加起来,导致价格在持续上涨。

三、当前我国牛羊肉进口值得关注的问题

(一)非洲牛肉首次进入我国,对推动“一带一路”建设具有重要意义。今年7月,天津口岸自非洲纳米比亚进口牛肉21.9吨,这是我国从非洲国家进口的第一批肉类产品。牛肉贸易对于推动中纳“一带一路”合作具有重要意义。纳米比亚地处非洲南部,沿海有狭长的平原,适宜发展农牧业,牛肉价格低廉,约为我国国内牛肉价格的一半。2018年,纳米比亚总统访华期间与中国签订相关协议,中国准许纳米比亚牛肉输华。中国是世界最大肉类消费市场,纳米比亚是目前唯一一个被准予向中国出口肉类的非洲国家。据预测,今年有意向进口纳米比亚冷冻牛肉和冰鲜肉类的国内企业有9家,预计进口量约1万吨,将给国内消费者带来消费的更多选择。

(二)全球猪瘟疫情还将继续持续,国内牛羊肉需求将持续。猪瘟疫情持续时间长、情况复杂,使得其对市场的影响将长期持续。非洲猪瘟曾在60个国家出现,但仅有13个国家根除了疫情。西班牙作为较早发现非洲猪瘟国家,其花费了35年时间方将非洲猪瘟根除。巴西出现非洲猪瘟后花了7年时间根除,主要得益于其他国家总结防控措施,加上巴西国内生猪养殖密度相对较小,且规模化程度较高。我国2018年8月份首次爆发疫情至今,政府公告的疫情超过了100起,扑杀生猪超过100万头,目前疫情形势仍有待观察。截止当前,由于仍无有效疫苗,加大了防控难度。而非洲猪瘟在国内多省市出现,一些消费者放弃猪肉消费,转而食用牛肉等其他肉类,导致牛羊肉需求量增加。猪瘟疫情的长期性和复杂性将使得国内对牛羊肉需求持续。

(三)我国牛羊存栏量持续下滑,国内牛羊肉供应量与消费需求缺口较大。以牛肉为例,由于养殖母牛的收益小于养殖肥牛,我国的基础母牛数量较少,牛羊肉供给能力不足;同时国内土地价格贵,饲料成本高等原因,增大了养殖成本,我国畜牧业的发展受到制约,造成牛羊肉存栏量大幅下降。另一方面数据显示,随着国人生活水平的提高,欧美和日韩餐饮文化在国内逐渐流行,牛肉消费量显着增加。中国人均牛肉年消费量已从1987年的0.69千克上升到去年的6千克,增长近十倍。牛肉消费在红肉中的占比也从1987年的4.08%上升到2018年的11.22%。据初步统计,去年国内牛肉消费量超过810万吨,产需缺口超过100万吨。